問:蘋桃園市中壢區幼兒美語教學果題材若玩完,台灣科技業該何去何從?

供應鏈出身的蘋果執行長庫克擅長成本控管,當蘋果高成長時代結束、又想維持高毛利率(1支699美元的iPhone要賺300至400美元)的結果,針對供應鏈進行塞貨或砍價,說臺東縣綠島鄉幼兒美語教學穿了只是時間早晚問題。

答:我曾說過,在大尺寸iPhone推出後,蘋果將面臨產品創新能力不足的問題,加上全球花蓮縣鳳林鎮媽媽手冊贈品智慧型手機成長力道趨緩,「蘋果將逐步走向PC化」。

答:若我們針對軟體與硬體進行比較,硬體是生產1個賣1個,賣掉就沒有了,但軟體只要開發出來,廣受市場接受,接下來將有相當不錯的現金流可收,這也是軟體價值之所在,台灣臺東縣東河鄉美語補習班科技大廠大多從硬體起家,很少願意砸下資源在回收期比硬體還要長的軟體業,使得這幾年產業轉型之路走得非常辛苦。

問:如何看蘋果供應鏈7月營收表現略低於預期?

答:外資圈對於今年iPhone7 /iPhone7 Plus產品周期本來就不太看好,即便有雙照相鏡頭題材,但軟體跟不上來,相關應用也不會太多,相較之下,對於明年可能採用玻璃螢幕的新款iPhone期望較高。

問:那麼,該如何操作蘋果供應鏈標的?

以過去PC產苗栗縣大湖鄉托兒所補助業旺季、也就是第3季為例,PC廠商為了塞貨,9月營收通常可以佔整個該季營收比重一半,導致10月營收出現較大落差,蘋果若PC化,未來也會出現單月份營收大幅成長,但後繼無力情況。

除了台積電與大立光等少數仍有題材等個股外,今年以來股價表現不錯的蘋果供應鏈,背後原因大多是來自於國澎湖縣湖西鄉美語補習班推薦際熱錢效應,由於基本面根本追不上股價,我會建議逢高調節股價漲多的蘋果供應鏈,因為過去「買進並長放(buy and hold)」的布局模式已不再,取而代之的將是「區間操作」。

工商時報【張志榮╱專訪】

前外資券商分析師楊應超昨(11)日指出,「蘋果PC化」後,供應鏈出現塞貨與砍價等現象只是時間屏東縣滿州鄉媽媽贈品早晚問題,過去「買進並長放(buy and hold)」模式已不再,取而代之的是「區間操作」,因此,建議可逐步獲利了結,以下是專訪紀要:

尤其是這幾年金融科技(Fintech)題材非常熱門,台灣在這方面的發展已落後給中國一大段,但金融科技仍有銀行與支付系統安全等問題需要解決,這點台灣又比中國強,這也是台灣業者可著力之處。


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